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黛安(妮歌潔曼)的父親是一名富有的皮草店主,其丈夫艾倫是時裝和廣告攝影師。黛安的父母把她培養成上流階級,以批判的眼光觀察她的一舉一動,不容有任何出錯或失禮。雖然她極力掩飾,但披著皮草的黛安其實絕不喜歡和認同華麗的世界。在她循規蹈矩、受人尊敬的外表下,其實是一顆蠢蠢欲動的心。在皮草表演的那夜,一班搬運工人把一堆傢俬和奇怪的物件由貨車搬到閣樓。留意這些舉動的黛安,忽然瞄到一個古怪的面具。她在街上首次遇見這位新鄰居萊納(羅拔唐尼)後,疑團只有越來越大。他戴著帽子、穿著大衣,以面具和圍巾遮遝蓎i瞼,只露出一雙坦然面對黛安奇異目光的眼睛。之後兩個星期,黛安對這位鄰居的好奇心越來越強烈...
1738年,Jean-Baptiste Grenouille 於巴黎一個魚市場呱呱落地,天生沒有體味的他,嗅覺卻極度敏銳。童年坎坷的他住過孤兒院、在環境惡劣的皮革廠做過童工後,輾轉間被香水師Baldini賞識,並開始學習調製香水。Grenouille 混合香味的技巧很快已青出於藍,但他心底裏最迷戀的其實是女性體香,這種欲望更令他不能自拔,每次碰到氣味叫他心儀的女性,他都會把她殺死,然後用她製成香水! 為了尋求一支最終極、最完美的香水,Grenouille 前往法國著名「香水之都」格拉斯(Grasse)。途中他遇上體味異常動人的 Laura(麗歌賀活),決意要把她的獨特氣味收進香水內,永遠只供他一人獨享。 另一邊廂,Laura 的商人父親 Richis(阿倫力文)留意到十二個年輕少女連環被殺的消息,深怕自己女兒的生命亦受到威脅。他帶著 Laura 逃到地中海一間偏僻臨海旅館,但 Grenouille 卻毫不費力跟隨著 Laura 的香氣而至...

「我叫雨音薰,我喜歡音樂,我沒有男朋友...我最愛吃的香蕉是食物...」16歲的薰在街上見到暗戀已久的藤代孝治經過,就忍不住追上前跟他說這番傻話。高中生孝治跟薰素未謀面,雖然有點不知所措,但對這個女生產生莫名奇妙的好感。住在海邊的薰患了一種罕有疾病叫色素性乾皮症(XP),不能接觸陽光,一直只能活在月光之下。她每晚都拿著結他,走到無人的街上自彈自唱,孝治於是帶她到鬧市中,希望更多人欣賞到薰美妙的歌聲。圍觀的人越來越多,薰彈著木結他,唱出自己的感覺:「oh good-bye days, 現在將會改變,昨日已經 so long,但你給的溫柔仍然伴隨著我,with you」,這首 "Good-bye Days" 令孝治鼓起勇氣向薰表白。雖然只能在晚上見面,孝治要跟薰一樣過著日夜顛倒的生活,但他並不介意。為了薰,他甚至放棄滑浪,做兼職賺錢,希望替薰出 CD,完成她的夢想。